- 故事发生在明朝末年,胡、苗、范、田四家人本是至交,却因为一场误会而结下了血海深仇,其后人们更是为了争夺明室遗留下来的宝藏而大打出手死伤无数。胡一刀(吕良伟 饰)侠肝义胆想要使沉冤得雪消除误会,却遭到了田归农(曾江 饰)的陷害最终命丧苗人凤(谢贤 饰)手下。
- 北宋年间,丐帮帮主乔峰英雄侠义,受武林拥戴,却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世,寻找仇人途中,乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知,情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波,直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀,乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋,乔峰手刃慕容复,随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。